Mefisztofelesz gonosz lelkeket küldött Cyrene fogadójába, akik magukkal vitték Xena anyját a Pokolba. Xena felveszi a küzdelmet a Pokol urával, majd legyőzi, bár tudja, hogy neki kell a helyébe lépnie. Hihetetlen terve megvalósításába kezd, amikor megjelenik a színen az arkangyal, Lucifer...
