A Nemzetbiztonsági Hivatal egy veszélyes robbanóanyag adásvételéről szerez tudomást. Az eladó Ruber Carano, a hírhedt fegyvercsempész. Az NBH szeretné egyszerre elfogni Carano-t, a mikro-semtex-et és a terroristákat, ezért, más nyom nem lévén, Carano lányát, Theresa-t kezdik el figyelni. A feladattal Jake-et bízzák meg, aki azonban a megfigyelési szabályt megszegve már az első órában megismerkedik a restaurátorként dolgozó lánnyal.
