Egy titokzatos kormányügynökség véleményt kér Muldertől és Scullytól két nemrégen talált holttesttel kapcsolatban. A jelek szerint az áldozatok torkát belülről zúzta össze valami, külső sérülésnek nyoma sincs a nyakukon. Amikor a hivatalnokok megtagadják a további információk átadását az esettel kapcsolatban, Mulder is bezárkózik és nem tesz említést egy hasonló jelenséggel foglalkozó X-aktáról. Később bevallja Scullynak, hogy létezik egy ilyen akta, amely a pszichokinetikus úton történő gyilkolással kapcsolatos. A két ügynök maga kezd nyomozni az ügyben és eljutnak Philadelphiába.
