Elsának sikerül lebontania a jégfalat Storybrook körül, de a várost lezáró varázslatból annyi még megmarad, hogy aki átlépi a határt, az többé nem térhet vissza. Elsa és Anna azonban mindenáron haza akar térni Arendelle-be, ahol jelenleg Hans herceg bitorolja a trónt, ezért megkezdik a kutatást egy lehetséges átjáró után. Ezt meg is találják - Gold közreműködésével, akinek persze megint van valami hátsó szándéka. A mesevilágban Belle-t elrabolják Zörgőfürgétől, és életéért cserébe egy varázserejű tárgyat követelnek tőle fogva tartói - három nagyhatalmú boszorkány, akik mindenáron a Zordon fölébe akarnak kerekedni.
