Az Enterprise Degra hajójával találkozik. Degra bizonyítékokat követel a xindik és a Gömbépítők titkos akcióiról. Közben Reed és Trip lezár egy törött plazmavezetéket, amely veszélyesen közel van a reaktorhoz. Archer megbízza Tripet, hogy írjon levelet az elhunyt Taylor szüleinek. Trip nővére halála iránti bánata újra felszínre kerül, és emiatt ellenségeskedni kezd Degrával. A xindi azonban segít elpusztítani egy másik xindi hajót, és azt javasolja Archernek, hogy véleményét a Xindi Tanács előtt is mondja el.
