Morris felügyelő saját állását veszélyezteti, amikor megengedi Phoebenek, hogy hazavigyen egy elhagyottnak tűnő gyermeket, hogy a lányok megvédhessék őt egy Phoebe látomásában megjelent bosszúra szomjas szellemtől. Mikor Prue és Piper kiderítik, hogy a szellem sorra gyilkolta egy család férfitagjait, megkérik a ház asszonyát, hogy megtalálja a gyilkosságok okát, mielőtt az apró fiúgyermek ugyanarra a sorsra jut. Ezalatt Jack megpróbálja rávenni Prue-t, hogy elutazzon vele egy üzleti útra, Piper és Dan kapcsolatában pedig meglepő fordulat történik.
