Denko és Sylar szövetséget kötnek egymással. Az alakváltó után nyomoznak, amikor megtalálják, s éppen Sylar alakjában van, így amikor megölik, Bennet azt hiszi, hogy a veszélyes pszichopata immár halott. Peter megmenti Angela-t, az asszony azonban nem képes álmodni, ezért abba a templomba mennek, ahol annak idején Arthur-ral összeházasodtak, hogy megnyugvást leljen a lelke. Nathan eközben Mexikóba viszi Claire-t, ám nincs pénzük, így a férfi fogadást ajánl néhány turistának...
