Coulson és csapata keresett bűnözőkké váltak korlátozott erőforrásokkal, de ez sem akadályozza meg őket abban, hogy megvédjenek minket és a világot az erős és láthatatlan fenyegetésekkel szemben. Ugyanakkor az új tagokkal, akiket alig ismernek, vajon visszaáll még valaha a S.H.I.E.L.D.-be vetett bizalom? Carl Creelt egy a második világháború során a Hydrától ellopott eszköz után nyomoz, míg Fitz a mentális problémáit igyekszik leküzdeni...
