Hank úgy gondolja, itt az ideje, hogy nagyobb kaliberű ügynökkel dolgozzon. Charlie helyett a nagymenő Larry Levinre gondolt. Hank találkozik szíve két legkedvesebb hölgyével, Karennel és Beccával. Larry nem vesztegeti az idejét, összehoz egy találkát a világhírű rendezővel és Hank bálványával, Lars Manderhoffal. Ráadásul Larry meglepi őt az egyik kedvenc dolgozó lányával, Trixivel. Lizzie nagy lehetőség előtt áll, egy szívességnek köszönhetően szerepet kapott A Santa Monica-i zsaruban. A rossz passzban lévő Charlie Marcynél keres vigasztalást.
