A kis Davey fantáziáját a hableány léte izgatja. Mindenáron bizonyítékot keres erre, de egyelőre hiába. A falu előkelő polgárait 1911-es avonlea-i vásár megszervezése foglalkoztatja, amikor Tremayne bejelenti, hogy az ünnepség fényét emelendő, vándor mutatványosokat szerződtetett. A társulat fő látványossága egy valódi hableány, akinek megtekintéséért az igazgató szép összeget kér. Hetty néni szigorú tilalma ellenére Davey besomfordál a sátorba. A hiszékeny kisfiút lelke mélyéig meghatja Melusina, a hableány szomorúsága, és gálánsan felajánlja, hogy mindent megtesz érte.
