Death the Kid, Liz et Patty sont arrivés dans une ville côtière récemment attaquée et découvrent que la moitié de l'endroit a complètement disparu, comme si elle était consommée. Lorsqu'ils découvrent un grand navire dans le brouillard, Kid pense qu'il s'agit du Dragon Noir et observe que le navire s'appelle le Nidhogg. Une fois qu'ils finissent par s'y mettre, ils ne trouvent personne autour. Kid parvient à trouver la pièce contenant toutes les âmes humaines qui avaient été rassemblées, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le capitaine attaque et ordonne au navire d'avaler Liz. Liz se retrouve seule dans les entrailles du navire et décide de retrouver son chemin vers Kid et Patty, en essayant de parler de ses peurs avec des souvenirs de son passé. Elle les atteint finalement, mais avant que Kid ne puisse engager le capitaine du navire, Ragnarok, avec Chrona là aussi, invoque toutes les âmes humaines au-dessus du pont.
