Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor
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Gerardo, un jeune homme de 17 ans, vient de mettre fin à sa relation avec Bruno et commence à errer sans espoir dans les rues de la ville. Dans son errance, il est torturé par des images : chaque corps masculin qu'il voit lui rappelle son amant. Gerardo est déterminé à garder ce qui reste de son amour mourant. Le seul réconfort qu'il a est une lettre que Bruno lui a laissée avec son patron.