El cielo manda al ángel Muriel para que espíe a Azirafel y a Crowley de incógnito. La pista de Azirafel le lleva hasta Edimburgo, donde comprende un poco de todo. La visita de la pareja a Edimburgo en 1827 incluye robar tumbas, una estatua y un encuentro desafortunado con el láudano. En el presente, Crowley se ha quedado a cargo de la librería, y lo decepcionan los humanos y el clima.
