Tsuna y sus amigos continúan luchando contra sus respectivos homólogos. Daemon intenta convencerlos de que se vuelvan crueles y despiadados, pero Tsuna y sus amigos se mantienen fieles a sus convicciones y se niegan a convertirse en las personas que Daemon quiere. Durante su pelea, Daemon le revela a Tsuna que él fue quien hizo que Primo huyera a Japón para que los Vongola fueran gobernados por un jefe más adecuado, ya que consideraba que Primo era demasiado blando. Fong y Collonelo llamaron a Verde y Mammon por su cooperación, mientras que Skull lleva a Hibari a Kokuyo Land robándole el brazalete. Una vez que los Arcobaleno se han reunido, pueden dispersar el espacio ilusorio de Daemon con sus esfuerzos combinados. Sin embargo, a pesar del resultado repentino, Daemon se niega a dar marcha atrás y decide hablar en serio para continuar su batalla.
