La llegada de Nikolai, un amigable ruso que visita Cicely todos los años, despierta las iras del patriotero y anticomunista Maurice, quien se muestra dispuesto a acabar con sus visitas de una vez por todas. Por otra parte, Holling no quiere dormir a causa de unas terribles pesadillas que asolan su descanso y que le llevan a buscar refugio en el bosque, mientras que Ed se enamora de una joven, Pluma Ligera, a la que seduce gracias a unos versos que le proporciona Chris.
