Durante el verano abrasador de 1931, Ness y sus hombres trabajan incansablemente contra el whisky ilícito y los narcóticos que inundan la ciudad. Una mañana, un abatido capitán Jim Johnson visita a Ness en su oficina; el capitán Johnson había estado en una redada en la que se capturaron 50 adictos a drogas, uno de ellos era su hijo Buz. Ness habla con Buz tras las rejas.
