Los tres dioses de las montañas se enfrentan a Ushiuchibo dentro del cuadro de la habitación 404 del hotel Bando. Ushiuchibo hace que Hong-joo y Moo-yeong acaben vomitando sangre. Yeon busca un antídoto en el bosque y se encuentra con un anciano herido que resulta ser Onyudo, uno de los mercenarios. Este coge a Yeon y le lanza un humo negro. Y, entonces, pasa algo increíble: intercambian cuerpos.
