En el año 1957, la República de Zirnitra ha humillado a su rival, el Reino Unido de Arnak, manteniéndose a la cabeza en la carrera espacial lanzando el primer satélite artificial al espacio, lanzando una sonda a la órbita de la Luna y poniendo un perro vivo en el espacio. Ahora ambas naciones compiten para lograr el primer vuelo espacial tripulado poniendo a un humano en el espacio. Lev Lep es un joven que se unió al programa espacial de Zirnitra con la esperanza de convertirse en cosmonauta. Sin embargo, debido a un incidente anterior, sus posibilidades de ser seleccionado son bajas, por lo que es asignado al 'Proyecto N'.
