Miyuki und Tatsuya haben es auf die Erste Staatliche Magie-Oberschule geschafft, aber werden dort gleich mit der harten Realität konfrontiert: Die Schüler werden gemäß ihrer Leistungen in zwei Gruppen eingeteilt. Mitsui Honoka, die in Kurs 1 voller Musterschüler gelandet ist, will diese Trennung nicht länger stillschweigend hinnehmen.
