Jack Caine er en politimand fra Houston, som har glemt alt om de almindelige spilleregler og har indledt en jagt på en indflydelsesrig narkobagmand. Sammen med en FBI-agent undersøger han en række mystiske dødsfald, hvor de døde alle har nogle mærkelige huller i panden. Tilsyneladende er en morder fra det ydre rum i færd med at opsamle prøver på et stof, der kun findes i den menneskelige hjerne. Hvordan bekæmper man sådan et væsen?
