Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) vyšetřuje případ záhadně zmizelého bohatého obchodníka, jehož údajně viděli v opiového doupěte ... Dr. Watson (EDWARD HARDWICKE) při záchraně přítele, který se stal závislým od kouření opia, čirou náhodou v jednom pochybném podniku narazí na maskovaného Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT). Ten mu vše vysvětlí - obrátila se na něj paní St. Clairová (ELEANOR Davidovou), jejíž manžel Neville (CLIVE FRANCIS), významný a respektovaný obchodník záhadně zmizel. Tvrdí, že ho zahlédla za oknem drogového doupěte, ale když se tam dostala is policií, našli tam jen ohyzdného a špinavého tuláka. Jelikož se však v domě našli i věci patřící St. Clair, policie ho zatkne a obviní z vraždy, ačkoli tělo obchodníka se nenašlo. O několik dní však paní St. Clairovej přišel dopis od manžela, že je v pořádku. A proto se Sherlock Holmes ujal vyšetřování případu, protože patří do kategorie, jaké s oblibou řeší ...