Morganu a Ginevru přepadnou na vyjížďce muži zbojníka Hengista, kteří zabijí jejich stráže. Zatímco Morganě se podaří uniknout, Ginevra upadne do zajetí a únosci za ni požadují výkupné. Nemilosrdný Pendragon jej ale k Morganině nelibosti odmítne zaplatit, a Artuš s Merlinem se proto sami vydávají na její záchranu. Na Hengistův hrad však mezitím již dorazil Lancelot, který se nyní živí jako námezdní šermíř, a s Ginevrou si navzájem vyznají lásku. Pokusí se ji zachránit, ale nakonec je oba i s Ginevrou z hradu vysvobodí Artuš a Merlin – a Merlinova kouzla. Lancelot pochopí, že i Artuš je do Guinevery zamilovaný, a poté, co Merlinovi poví, že ho Ginevra navždy změnila, se vytratí.
