Morgause pomocí zaklínadla oživí mrtvé rytíře Medhiru a z výpravy, jejímž úkolem bylo rytíře zabít, přežijí jen Merlin s Artušem. Morgause využije Morganu k očarování Kamelotu a uspání všech kromě samotné Morgany. Dvůr se tak nemůže nijak bránit rytířům, kteří přijíždějí s cílem zabít Pendragona. Merlin se od Velkého draka dozví, že kouzlo zruší jedině zabitím Morgany. Využije ji při vyjednávání a přinutí Morgause odvolat plánovaný útok. Poté musí splnit svůj slib a draka propustit.
