Zatímco se Margo dozvídá, že se bude muset kvůli rozšíření filorijské armády vdávat, a čelí problémům v rodině ženicha, Quentin s Eliotem vyráží na výpravu za dalším z klíčů. Jejich cesta je zavede zpátky do Filorie, ovšem jejich úkol je těžší a časově náročnější, než se zdálo.
