Mike napadne Quentina, do incidentu se vloží i Penny, kterého Mike bodne prokletým nožem. Mike je vězněn ve sklepení Brakebills a tvrdí, že si z incidentu nic nepamatuje. Alice a Quentin se pokouší zachránit Pennyho život, jeho zdravotní stav se však stále zhoršuje. V reálném světě se Julia setká s Richardem, který ji zasvětí do světa náboženské magie a zdá se, že Julia konečně našla tu správnou cestu.
