Po zjištění, že pytláci zabíjí v zátoce vlky, Elijahovy a Jacksonovy obavy o Hayley narostou, když se během úplňku neukáže. Davina jako jediná ví, kde se Hayley nachází, proto tuto informaci plánuje využít ve svůj prospěch. Cami říká Klausovi svou teorii o tom, kdo stojí za sérií vražd ve francouzské čtvrti. Lucien upozorní Elijahu na válku mezi pokrevními liniemi.
