Agenti Mulder a Scullyová jedou se dvěma jinými agenty na seminář na Floridu. Při cestě uvíznou před policejním zátarasem. Od policistů se dozví o nezvěstných lidech v lesích na Floridě. Agenti Mulder a Scullyová se rozhodnou pomoci při vyšetřování. Narazí na primitivní tvory se zářivě červenýma očima, kteří se dokáží zvláštním způsobem maskovat a tak splynout s okolím.
