Agenti Mulder a Scullyová se pouští do vyšetřování poté, co je skupinka lidí, které už několikrát uneslo UFO upálena zaživa. Dva mladíci sledují UFO, které spadne z oblohy a zmizí za nedalekým kopcem. Ihned běží novinku sdělit svým rodinám. Přichází však pozdě, na místě kde sídlí je celý areál v plamenech. Mladíci se dají na útěk, každý běží jiným směrem. Jednomu z nich se podaří utéci, ale druhého dostihne "muž bez tváře" a spálí ho na popel...
