Bývalý vězeňský dozorce požádá o pomoc Waltera, aby našel kulku, která by dokázala nevinu odsouzeného na smrt jen několik dní před jeho popravou. Mezitím psycholog FBI - a člen jeffersonského týmu - Dr. Lance Sweets hodnotí Walterovu schopnost konzultovat federální případy. Během toho Sweets začíná chápat Walterův nehmotný dar a motivaci najít nenalezitelné. Willa se také zúčastní plážové párty a dostane se do problémů.
