Xavier Obispo, mafiánský boss v Miami, žádá Waltera, aby našel voodoo panenku, o které je přesvědčen, že byla vytvořena, aby byla použita proti němu. Willa a Walter navštíví čarodějnici, které vadí, že Walter nebere její umění vážně, ale rozhodne se jim pomoci najít osobu, která mohla panenku vytvořit.
