Mistr Gai se postará o velkolepý návrat do vesnice. Chudák Kakashi má po cestě na jeho hřbetě dost a musí do nemocnice, kde skoro dojde k odhalení jeho tváře. Sakura získala od Sasoriho důležitou informaci o setkání se špehem, pracujícím u Orochirama. Problém je v tom, že týmu sedm schází jeden člen. Naruto přemýšlí, kdo by mohl doplnit jejich řady. Nakonec se najde sám a ihned vyzkouší Narutovy bojové schopnosti.
