Joey doprovází Harley na školní večírek a připojí se k nim i Pacey, který dá lekci Patrickovi. I když se večírek Joey a Paceymu vydaří, Joey vztah s Paceym odmítne, protože se vrátil Eddie. Jen mezitím zjistí, že babička má rakovinu a čeká ji terapie. Dawson pobývá v Capeside a snaží se realizovat nezávislý film - neúspěšně se snaží napsat scénář a Paceymu svěřuje své úspory, aby je zhodnotil.
