Saul Berenson a Carrie Mathisonová letí se speciální jednotkou do Moskvy, srdce nepřátelské rozvědky. Jevgenij se ukrývá v ústraní s klíčovou svědkyní, která může zvrátit komplot proti prezidentskému úřadu USA. Prostředky šetrného diplomatického vyjednávání v tomto případě stačit nebudou a politický i ozbrojený střet je na spadnutí. Prezidentka Elizabeth Keanová má pak být zproštěna své funkce; vyhrocená situace ve Washingtonu zásadním způsobem ovlivní postavení delegace v Moskvě. A mezinárodní skandál na sebe nenechá dlouho čekat.
