May s Coulsonem se snaží bojovat proti Ivanovovi a zástupu jeho LMD. Na pomoc jim vyráží zbytek týmu, ale torpéda se jim nepodaří zastavit a Mackovo tělo je v ohrožení. Fitz se snaží v Ophelii probudit svědomí a přemlouvá ji, aby pomohla Macka a ostatní ochránit. Všichni si pamatují své životy v Konstrukci, což nejvíce zasáhlo Fitze, který se nedokáže nikomu ze svých přátel podívat do očí. O všem diskutuje s Ophelií, čímž rozpoutá další peklo.
