Vox Machina se dovídají více o paktu, který Percy uzavřel před lety, aby se pomstil. Keyleth se pokouší magicky spojit se Slunečním stromem. Cítí jeho bolest a temnou sílu hluboko pod městěm Whitestonem. Scanlan se cítí nedoceněný a dobrovolně se přihlásí, že se vloudí do paláce vévody Vedmira, aby odvedl pozornost, zatímco Vox Machina se pokusí zachránit Percyho sestru Cassandru.
