Detektiv Murdoch s doktorkou Ogdenovou dostávají záhadné pozvání na recepci u Jamese Pendricka, jenž vlastní umělecké sbírky. Jak se ukáže, také je jedním z vedoucích členů společnosti Eugenica, které má dohlížet nad výběrem manželských párů s mimořádnými geny. Čestným hostem akce je proslulý autor sci-fi románů H. G. Wells. Murdochův pocit, že, zde nejspíše není něco v pořádku se potvrdí, když v nedalekém rybníku je nalezena část lidského těla…
