民政党的大佬二木正一（岸部一徳）终于开始行动。他脱离民政党成立了新党“本家民政党”，并向武藤泰山（远藤憲一）领导的武藤内阁提出了不信任案！“本家民政党”吸纳了民政党40%的议员，二木还试图将因丑闻而被抛弃的“永田町的王子”白鸟翼（溝端淳平）拉入伙。 如果继续这样下去，不信任案将被通过，泰山将面临内阁总辞职或解散总选举的选择。然而，泰山向官房长官狩屋孝司＝カリヤン（金田明夫）和书生田中丸（大桥和也）宣称“相信国民”，决定进行解散总选举。 与此同时，关于泰山的爆料和阴谋论视频的发布者被揭晓为政治评论家莲沼清彦（满岛真之介）。他终于脱下面具，宣布成立新党“ネオニッポン”并进军政界。“这样的泡沫政党根本不是对手，真正的敌人是‘本家民政党’，”泰山气势汹汹地说，秘书冴岛优佳（あの）露出了不安的表情…？ 优佳的担忧果然成真，原本被视为民政党vs本家民政党的选举战，变成了包括ネオニッポン在内的三方混战。ネオニッポン通过让偶像和前主播等名人纷纷参选的策略，一跃成为一大政党。洞察时局的二木接近了ネオニッポン的莲沼，提出了一个提案…。 在此期间，公安的新田理（山内圭哉）拘留了被认为是一系列更换背后的黑幕的成田公司成田崇彦（中村育二），并带到了对策本部。面对面时，泰山被成田告知了震惊的事实…！？ 随着真正的黑幕开始行动，背叛者的身份逐渐明朗…。而更换恐怖事件则朝着意想不到的方向发展！
