李麟原是有备而来，接近领相后利用结界将他带到秘藏阁。朴秀宗看到凶龙石像吓了一跳，李麟告诉他师谭的阴谋是要毁灭朝鲜。朴秀宗不相信，认为是李麟借口。李麟眼看说服无果，拿回御宝离开密室。 朴秀宗因被鬼气缠身能目视鬼怪，看到秘藏阁里的冤魂之气，惊恐万分，师谭出现，将朴秀宗带出结界，并误导朴秀宗，他看到的一切只是李麟使用的幻术。朴秀宗惊奇的发现，师谭的脸变年轻了。诸不知这是临近厉龙苏醒，师谭能力大增之因。李麟夜访伤重醒来的大妃，师谭出现，用大妃之命威胁李麟交出御宝，重手将大妃杀死。李麟愤怒用万波息笛将师谭击退。次日，领相将大妃之死推到李麟身上，要将其缉拿斩首。崎山让师谭保护自己，师谭承诺。领相认为师谭和月光都是会使用邪术的人，以后都会成为自己心腹大患，带领军队想将师谭捉拿，反被师谭用巫术引发内心贪婪的欲望鬼气变得精神失常。叛军势力被控制。崎山重新夺回宫廷权力大喜，更对师谭言听计从。李麟从秀莲口中得知神弓被师谭藏在昭阁署书房。巡夜小队潜入昭阁署夺回神弓并准备射杀厉龙，不料这只是师谭通过秀莲设的圈套。只有御宝才能毁灭神弓，师谭利用抢得的御宝将神弓毁灭。能射杀厉龙的唯一武器被毁，众人一筹莫展。 秀莲找师谭按约定释放父亲，师谭使诈，并嘲笑地揭穿真相。秀莲失望去到狱中看到正因癫狂大叫而被官兵棒打的父亲，昔日一人之下万人之首如今落得如此境地，秀莲终悟父女下场皆如师谭所嘲，一切后果源自愚蠢的欲望。秀莲心灰意冷，盗回御宝交给表哥送还月光后离开。桃夏追上秀莲，劝告她不要再和师谭合作，秀莲依然怨恨桃夏不肯领情，拂袖而去。护佐乘桃夏落单，用马高族神母之物将桃夏引走，宋内宫发现跟踪后回来告知众人。李麟心急要即刻去救桃夏，茂锡冷静阻止劝告现在毫无胜算，并非搭救桃夏最佳时机，不可轻举妄动。李麟终于从《巡夜人日志》找到了最后阻止神龙飞升的可能性。苍天塔落成仪式连夜举行，桃夏被作为贡品推上祭祀台，军队被师谭用巫术控制自相残杀。师谭入塔召唤，厉龙苏醒，瞬间破土而出。
