这是一幅宫廷阴谋的画卷，野心和谎言无处不在。亨利八世与来自阿拉贡（西班牙东北部的一个地域和前王国，1479年它与卡斯蒂利亚合并形成了现代西班牙的核心）的凯瑟林结了婚，但是他们的婚姻毫无感情可言，只是因为亨利的哥哥早早去世，亨利代为娶妻。 亨利八世的叔叔在意大利遇刺身亡，杀手是法国人。亨利八世的身边很快召集起一个临时委员会，决定对法国宣战。亨利八世将一切交给委员会的议员们处理。其中，他特别倚仗红衣主教沃尔西，事无巨细均由他经手，他的副手托马斯·摩尔爵士则幻想将来在英伦帝国建立一个乌托邦式的社会。 与亨利八世及英国比起来，凯瑟林王后更关心她的西班牙同胞。红衣主教沃尔西是亨利的对罗马教廷忠心耿耿，他对教皇的忠诚远甚于国王亨利八世。白金汉公爵将自己看作是王位的合法继承人，密谋推翻亨利八世的统治，篡夺王位……
