小渡给大家讲了“浦岛太郎”的故事，就在火美子兴致冲冲要去龙宫的时候却出现了乌龟欺负小孩子的现况，救下少年后大家跟着少年来村子里却发现人正在做动物该做的事情，而人们为了平息狼人的愤怒不得不向他供奉圆形的物体。谢德里蒙听到海龟们的对话袭击了村子，不愿伤害动物的小渡等人被抓进牢里，在牢里思考的小渡察觉到谢德里蒙在看到圆形后会变得心灵平静。在库拉玛的帮助下小渡等人来到狼人的巢穴，但是却因为不是圆月之夜而与动作敏捷的狼人展开了激烈的战斗。玄月让狼人变得狂暴，火美子使用忍术将月亮变成满月令狼人的斗志大减，更使用碧纱笼炎龙拳打伤了它，但库拉玛却利用馒头分散火美子的注意力令忍术失效，小渡利用对方的弯刀能够组成圆形的特点最终打败了狼人，人类和动物之间恢复了原本的状态。
