沈曼青照顾醉酒的文思渊，描摹其脸，文思渊醒来提醒她注意男女之别。沈曼青表露心意，遭文思渊拒绝，伤心离去。文思渊独自痛苦饮酒。朱厌带殷长歌至血翼神教，赤魃见他，朱厌询问教奴去向，赤魃不理，命杀朱厌。阿兰朵救朱厌，嬷嬷锁门。阿兰朵需帮手，嬷嬷还朱厌兵器。苏云落扮教奴入教，未被赤魃选中。苏云落至阿兰朵处，朱厌、殷长歌认出她。苏云落给阿兰朵服药缓解症状，提出解毒。左卿辞见阿兰朵，揭露控制者即下毒者，给天虚昙花解毒。阿兰朵求救母，左卿辞提锡兰星叶。阿兰朵让左卿辞救母，左卿辞答应。赤魃疑左卿辞与阿兰朵有私，左卿辞亲昵苏云落以掩人耳目。赤魃见苏云落脚疤失兴，朱厌、殷长歌救苏云落，谎称苏云落是朱厌兄弟未婚妻。
