Trương Vô Kỵ lãnh đạo Minh Giáo chống lại một cuộc tấn công lớn của quân Nguyên. Với binh thư Gia Cát Lượng, Minh Giáo giành chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, Vô Kỵ bị giằng xé bởi mâu thuẫn trong lòng: trách nhiệm với võ lâm và tình cảm dành cho Triệu Mẫn.
