Утред з Леофрічем ведуть ватагу плюндрувати Корнвол. Утред привертає увагу Ізулт – вродливої королеви-чаклунки. Чари Ізулт і можливість заволодіти сріблом переконують Утреда, що він нарешті зможе почати все спочатку. Та по поверненні у Вессекс він стає жертвою люті Альфреда та його вироку, який ставлять під загрозу його життя та життя його найкращого друга Леофріча.
