Містечко Колсейт розташоване на кордоні королівства з Сутінковими землями — пустелі з руїнами давньої цивілізації. Колись давно воно задумувалося як база дослідження величезного острова в небесах, однак дістатися острова ніхто не зміг, і проєкт закрили, але повітряні доки залишили. Завдяки цьому містечко змогло вижити та створити свої, відомі на все королівство, яблуневі сади, а бюро розробки та розвитку займається вивченням сутінкових земель та розв’язує поточні проблеми. Головною наукою цього світу є алхімія. В бюро приходять два нових алхіміки — Еска, яка народилася в Колсейті, та Лоґі — столичний алхімік.
