У серії флешбеків ми дізнаємося, як і чому Джейсон Хіггінс став лідером першого покоління та улюбленою дитиною Уейворд Пайнс. Тим часом сестра Пем повертається і стає смертельною загрозою для міста, а Тео продовжує копати глибше, чому саме він був обраний, щоб стати частиною населення Уейворд Пайнс.
