Йде 952 рік за календарем Каттелану, король демонів Клодін і чотири його підданих очолюють армію демонів, щоб напасти на королівство в північній частині центрального континенту. Коли війна зайшла в глухий кут, хоробрий чоловік Джед Дофін самотужки вривається до замку демонів, перемагає чотирьох лордів та вбиває Клодіна. Джед думав, що на цьому війна між людьми і демонами закінчиться, але неприємності продовжують надходити одна за одною...
