Повернувшись «сюди», підрозділ «За межею» розслідує дивний феномен, коли 15 людей по всьому Східному узбережжю страждають на ретроградну амнезію від прослуховування короткохвильових радіоприймачів на одній і тій же частоті. На превеликий жах Волтера, Пітер продовжує збирати пристрій масового знищення. По мірі того, як хімічний зв'язок між альтернативними Олівією та Пітером поглиблюється, очікування повернення Олівії зростає.
