Історія розповідає про Мамеду, дівчинку-єнота, яка мріє одного разу обдурити людину, для виконання задуманого вона приїздить до Осаки. Однак відточені навички маскування не спрацювали, і її відразу виявила чорноволоса красуня, яка назвала себе Ракуґока. Майстер ракуґо на ім'я Бунко показує Мамеді, що все ще можна зачаровувати людей, але не ілюзіями а словами. Вражена майстерністю Бунко Мамеда має намір стати її ученицею, але чи зможе вона переконати взяти учня?
