Китай часів династії Цин. Бідний сирота Чієн Фе випадково рятує життя майстрові кунг-фу Пай Чен-Ченю, який останній залишився в живих з представників школи Зміїного Кулака, що була знищена зловісним кланом Орлиного Кігтя. Благородний майстер бере хлопця в учні, щоб передати йому секрети свого бойового стилю. А учень виявляється настільки талановитим, що на основі прийомів вчителя навіть створює власний стиль! Дуже своєчасний винахід, якому незабаром доведеться пройти найсуворішу перевірку, коли адепти Орлиного Кігтя на чолі з непереможним Шень Куаном знайдуть Пай Чень-Ченя, щоб убити його.
