Saray ressamlarının yetiştiği geleneksel bir ailede doğan yetenekli Yun-jeong, erkek kılığına girerek abisinin yerine ressamlık yoluna girer. Zamanla “Yun-bok” adıyla saray ressamı olur ve dönemin büyük ustası Kim Hong-do’nun dikkatini çeker. Cesur eserleri sansüre uğrarken, bir yandan Kang-mu’ya âşık olur, diğer yandan hocası Hong-do’nun duygularıyla yüzleşir. Gisaeng Seol-hwa’nın kıskançlığı ve bastırılmış aşklar arasında, Yun-bok’un kimliğini gizleyerek verdiği mücadele, “Bir Güzelin Portresi” adlı eserin ardındaki 250 yıllık sırrı aydınlatır.